在土耳其的浓密树林里，有间简陋的学校，孩子们都在这里读书。某天，一个女生（图林•奥曾 Tülin Özen 饰）讲了一个关于动物的故事，受到了老师的表扬，还得到了一枚徽章，同学们都很羡慕，约瑟夫（波拉•奥塔斯 Bora Altas 饰）也不例外。但是当老师让约瑟夫朗读的时候，他却因为胆怯，难以克服内心的恐惧，当众出丑。同学们哄堂大笑，他感到很无助，老师给他打了圆场。回到家，养蜂工父亲雅库普（埃尔达尔•贝斯康格鲁 Erdal Besikçioglu 饰）带他一起去给蜜蜂搬家，望着那蜂巢，他深深地被大自然的美好所吸引。父亲躺在柔软的草地上睡着了，他无忧无虑地跟父亲嬉戏着，一切都那么美好。然而，生活是艰苦的。母亲泽赫拉含辛茹苦地为家庭操劳着，父亲却积劳成疾……                                                                    本片荣获60届柏林金熊奖。本片是土耳其导演赛米•卡普拉诺格鲁“约瑟夫三部曲”的第三部（前两部分别为2007年的《蛋》和2008年的《牛奶》）。

克尤莎几乎不记得她的父亲：他在她还小的时候失踪了。10年后的今天，他冰冷的尸体在山中被发现。令人难以置信的是，尽管他处于昏迷状态，但他仍显示出生命迹象。在这种状态下，他被带回家。克尤莎的母亲很久以前再婚了，前主人的回归破坏了家庭的平静生活：房子里开始发生令人费解的可怕事情，带来致命的威胁，克尤莎的母亲的行为越来越奇怪…… 女孩开始怀疑，和她父亲一起，某种超自然的、冰冷的、无生命的东西来到了他们家。现在克尤莎和她的继父必须保护这个家庭不受恶魔的伤害。