新学期开始，各个社团都在大力招新，青春学园的强势社团网球社迎来了一位从美国回来的新生越前龙马（皆川纯子配音）。个头虽小气场却不小的龙马寡言少语性格颇拽，引来了前辈们的不满。但一经较量后，发现龙马果真实力非凡，虽然是一年级，但还是入选为正式队员，目标直指全国大赛。而网球社的成员也都各有各的本领和个性。总是笑眯眯的不二（甲斐田雪配音）、爱操心的大石（近藤孝行配音）、龙马的好友桃城（小野坂昌也配音）、桃城的死对头海棠（喜安浩平配音）、闹腾的菊丸（高桥广树配音）、数据控的乾（津田健次郎配音）以及实力强劲的队长手冢（置鲇龙太郎配音）。性格各异的他们在磨合中逐渐形成默契，一路征战，遇见形形色色的来自其他学园的挑战，而大家的目标只有一个，那就是全国大赛的冠军。

性格内向的青柳立夏（皆川纯子 配音）身上总是带着莫名的伤痕，这样的他理所应当的成为了同学欺负的对象。可是这样的立夏依旧有着温柔的一面，他手持着相机，希望能够制造共同的回忆。以前的立夏并不是这幅摸样，这一切要从他的哥哥青柳清明（成田剑 配音）的被害说起。清明的死给立夏的全家都带来了毁灭性的打击，也成为了立夏挥之不去的阴影。突然有一天，一个名叫我妻草灯（小西克幸 配音）的金发男子出现在了他的面前。草灯告诉立夏，他是清明的的战斗机，每位战斗机都有一个能用语言操纵他们的主人，而自己曾经的主人就是清明。现在，清明死了，他则受清明之托，前来成为立夏的战斗机。草灯还告诉立夏，他发现清明死有蹊跷，恋兄心切的立夏暗暗下定决定，要和草灯一起，察明哥哥的真正死因。

大崎娜娜（朴璐美配音），心怀音乐梦的朋克女青年，曾在家乡和男友本城莲（木内秀信配音）、好友高木泰（川原庆久配音）、寺岛伸夫（关智一配音）合组乐队BlackStones，后因莲被当红乐队Trapnest挖角到东京发展，二人被迫分手。时隔两年，娜娜也决定前往东京，找来泰和伸夫重整BlackStones旗鼓，誓要和莲的Trapnest一拼高下。小松奈奈（KAORI配音），永远沉浸在恋爱梦中的不靠谱小镇姑娘，因男友远藤章司（高桥广树配音）到东京求学备受异地恋煎熬，而今终于有机会移居东京陪伴章司。两个名字发音同为“nana”的女孩相遇在去往东京的新干线上，又十分凑巧地看重同一间“707”号公寓，二人决定合租。两个性格迥然不同的女孩，加上两个竞争乐队的男孩们，从此生活、梦想、爱情、挫折就这样交织在一起，再也不可分……

13岁的安倍昌浩（甲斐田雪配音），是日本最伟大的阴阳师安倍晴明的孙子，作为晴明唯一继承者的他却没有什么法力——他不能看见妖怪。当他想放弃阴阳师之路，努力培养别的才能时，一直形似白猫的神秘小妖怪出现在他身边。与此同时，京都妖孽横行，于是爷爷委托昌浩去击退妖魔。没有法力的昌浩只好带着这只小猫怪，作为自己“看见妖怪”的眼睛。几番恶斗后，昌浩击退了肆虐于京都里的妖魔，并恢复了多年前被封印的法力。同时，他也得知，原来那只小猫怪，是爷爷安培晴明的式神——腾蛇红莲。虽然恢复了法力，昌浩作为阴阳师还十分稚嫩。于是他立下宏愿，发誓要超越爷爷，成为最强的阴阳师。他和同伴腾蛇红莲一起，走上了修行之路……