美纪（志尊淳饰）出生在宁静秀美的小村落里，因此从小就对繁华又热闹的大都市心心念念。长大之后，美纪进入了时装公司工作，也算是圆了他一个潮流梦。表面看来，美纪是一位身材高挑的大美女，可实际上，美纪的生理性别为男性，没错，美纪是一名“跨性别者”。虽然无论是打扮还是行为举止，美纪都俨然是女性的样子，但她的性取向却依然是女性。一次偶然中，美纪和曾经的同学后藤（町田启太饰）相遇了，后藤认出了眼前的美人是从前班上默默无闻的土小子，大为震惊。之后，在机缘巧合之下，美纪和后藤开启了他们的同居生活，在此过程中，后藤逐渐接受了美纪的独特之处。

16歳の菜々が奉公に上がった風早家には、優しい奥様の佐知と身分の分け隔てなく接してくれる主の市之進、そして二人の子供たちが居た。菜々は実は武家の出。藩内の不正を明らかにしようとした父が無実の罪で切腹に追い込まれた後、出自を隠し母方の実家に身を寄せていた。やがて佐知は結核で亡くなり、藩内の不正を正そうとする市之進にも魔の手が迫る。その中心人物・轟が他でもない父の仇と知った時、佐知に後を託されていた菜々は、市之進とその子供たちを守って戦うことを決意した。市之進の仲間たちまでもが敵に篭絡される中、菜々の味方になったのは一筋縄でいかない連中ばかり。だが彼らの助けと父が遺した藩内の不正の証拠を切り札に、菜々は強大な敵に大勝負を挑んでいく――。菜々を演じるのは、ドラマ１０『透明なゆりかご』でも大きな注目を集めた清原果耶。新たな時代劇ヒロインの登場にご期待ください。

横山田ヒロシ（青柳翔）是一个过气的演歌歌手。某次他在电视上看到自己以前的助理港町タカシ（SWAY）在电视上唱他之前不要的歌「MASAKO」。想要重新回到舞台上的ヒロシ决定从タカシ手上抢回这首歌，但最终因为某些原因，他们以「师徒组合」的形式成为伙伴。提出这个想法的人是想要唤醒昏迷不醒的恋人的タケル（町田啓太），身为艺能事务所的社长的他为了拯救病床上的女友，提出了某个计画。同时，沉默寡言的创作型歌手的テツオ（铃木伸之）与某个女子相遇，人生第一次体验到什麽是爱。原本是拉麵店店员的香港明星LeslieChanChan（佐藤宽太）、流氓世良（小泽雄太）跟滝口（小野塚勇人）、曾经在ヒロシ的演唱会上抢劫的山下（秋山真太郎），以及那次事件后获得了超能力的金城（八木将康）...他们的命运都将因为タケル的计划有了巨大的改变。