由于童年的经历，天野莓（悠木碧配音）对糕点有着深深的喜爱和眷恋，成为一名出色的糕点师就是她的全部梦想。可是，随着年岁的增长，小莓发现，自己笨拙的身手无法胜任制作糕点这样精细的活计。在一次蛋糕展示会上，名叫安利（岸尾大辅配音）的师傅却告诉小莓，她有着极高的烹饪天赋，但尚需发掘。安利推荐小莓进入圣玛丽学院进行修炼，在家人的鼓励和自己的反复思量之下，小莓终于下定了就读的决心。在学院里，小莓认识了外表冷漠内心天真的“甜点王子”樫野真（冈本信彦配音），成熟稳重的糕点店继承人安堂千乃介（浜添伸也配音）和对小莓十分友善亲切的花房五月（代永翼配音）。在他们的帮助下，小莓不断的提升着自己制作糕点的手艺，并和同学们结下了深厚的友谊。

虫既不是动物，也不是微生物，而是一种自然界中无处不在的力量，拥有独特的生命形态，偶尔和人类生命产生交汇，便生出一些奇妙的故事。但人们即使得知了虫的存在，大部分时候也不知如何应对，这便需要虫师出马。银古就是一位虫师，他一头银发，年纪尚轻，但已经半生游历，经过一个个山野、村庄，为人们解决虫的问题，通过和被虫困扰的人们接近，他也接近了许多故事。银古的游历像风一样，再惊心动魄的虫似乎都融化在水墨样的山峦叠嶂间，芸芸众生也是过眼云烟，淡淡的故事里没有哀伤只有静穆。

父亲和母亲离婚之后，少年凯（下田翔大配音）跟随着父亲返回了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一起开始了新的生活。家庭的变故让凯闷闷不乐，只有在编曲的时候，凯才能够找回一点点久违的快乐。游步（寿美菜子配音）和国夫（齐藤壮马配音）发现了凯的音乐才华，热情的邀请他加入他们的乐队“塞壬”。某天夜里，凯所演奏的乐曲吸引来了一只名为露（谷花音配音）的人鱼，很快的，露和凯便成为了朋友。可是，在村子里，人鱼是不祥的象征，它们的出现往往预示着灾难和死亡。终于，露的身份还是曝光了，小镇上的居民们很快便分为了两派，一派被露天真无邪的舞姿所打动，而另一派则坚决的想要将人鱼驱逐出人类的世界。