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德川将军家齐第17子——御三清水家的齐道（岡田将生 饰）自幼为恶梦所困扰，以致失心发狂，病状愈演愈烈。其癫狂行为令将军家倍感无颜，因此急欲除之而后快。忠心耿耿的家臣角之进（柄本明 饰）小心应付，安排齐道前往下级武士助次郎（小出惠介 饰）的家乡濑田村调养。在行进的途中，齐道豢养的猎鹰飞进了传说中有天狗出没的濑田山。齐道不顾助次郎的劝阻，策马扬鞭追入山中。在一片宁静美丽的所在，他邂逅美丽的女孩阿雷（苍井优 饰）。一番打斗过后，却让他们各自的心中有了奇妙的感觉。一段美好而又注定无果的因缘就此展开……本片根据宇江佐真理的原著改编。

七年前，赛琳号火箭试飞失败，引擎开发人员佃航平（阿部宽饰）作为替罪羔羊引咎辞职，随后回到老家继承了父亲的佃制造所。由于对当年事件耿耿于怀，他投入大笔研究经费用于新型引擎和阀门的开发，从而导致制造所处于濒临破产的境地。雪上加霜的是，某不良企业利用专利申请漏洞，状告佃制造所侵权，并索取巨额赔偿，更密谋吞并这家小企业。与此同时，在航天事业方面执牛耳的帝国重工力推全自有技术的“星尘计划”，谁知作为关键零件的阀门专利竟已被佃制造所先期掌握，帝国的主要负责人财前道生（吉田晃司饰）面临重大抉择。在此之后又过去三年，挺过了灭亡危机的佃航平遭遇新的对手，来自佐山制作所的椎名（小泉孝太郎饰）将在航天、医疗等领域与之展开新的较量……本片根据池井户润的同名原作改编。