大批新移民涌入香港，他们当中不乏好勇斗狠之徙，不少与本地黑社会同流合污，但毕竟他们都被视为外人，称“大圈仔”。程志鹄（徐少强 饰）和程志鹏（关礼杰 饰）两兄弟是大陆新移民，与妹程少鸣（谢宁 饰）及妹夫志伟（刘家辉 饰）于七十年代中来港谋生；鹄因为有过人的胆色和身手，于黑道打出名堂，但“大圈仔”毕竟逃不出作为被利用者的厄运。在一次行动中鹄替老大顶罪入狱，他出狱后决心脱离黑道；而鹏在短短几年间步兄长的后尘……

秀秀与二虎相爱，但母亲以二虎没有房子为由坚决反对。秀秀想偷家里的户口本与二虎领结婚证，不料被母亲发现关了禁闭。秀秀逃出与二虎私奔，本打算出人头地后求得母亲的谅解再补办结婚证。一年后他们生下了儿子明明，不料二虎却意外身亡！母亲因自己与二虎私奔怒火中烧，突发脑溢血死亡。哥嫂要求秀秀把明明送人再改嫁，秀秀不愿意！并向哥嫂要了户口本想将自己的户口转到二虎家，却被告知转户口需要结婚证！而因为二虎已经去世，结婚证无法办理！ 秀秀精神被彻底摧毁得了精神病，生活不能自理，几个月大的明明也成了孤儿！扶贫干部方诚得知后，历尽千辛万苦为秀秀转户口、修房子；在方诚的帮助和关爱下秀秀和明明逐渐走出了心灵的阴影……

故事背景围绕沈威扮演的二五仔为坐上社团龙头的位置出卖社团主脑石坚，并伙同争夺新地盘的新社团主脑吞并地盘而展开的，为了给石坚一家报仇清理门户和救出被掳去的梁家仁之爱女，梁家仁、徐少强、王龙威三兄弟跟新社团展开一场情与义的血战......