林聚光和妻子文英结婚多年，两人刚刚喜得一子取名为林继先，一家人沉浸在新生命降临的喜悦气氛之中。日本人池田是夫妻两人的旧友，某日，他带来一个坏消息，日军要在林家祖坟上建造发电厂，因此要求林家以及其余三家人将祖坟牵走。愤怒的林父一行人找到日军理论，却惨遭杀害。战争开始了，林聚光参军奔赴前线，文英则接替了丈夫教书匠的工作。池田的存在让文英被人误认为是汉奸，惨遭羞辱，愤而自杀，一直爱慕林聚光的小惠收留了幼小的林继先，精心的照料着他。林聚光的弟弟林聚勇一直被认为是贪生怕死爱慕虚荣之徒，然而竟然是他成功炸毁了日方的发电厂，并因此锒铛入狱。抗战胜利了，林聚光回到了家乡，然而，此时他的身边已经伴有了名为明珠的女子。

该影片讲述了甘震幼时目睹全家惨遭疤面魔君杀害，其为了报仇，偷偷混进疤面魔君的门下卧底，最终铲除疤面魔君为民除害的故事。

阿郎乃一不务正业，生性不羁的英俊少年，终日无所事事，更常留连于其姑姑的女子乐队当中，与女孩子们糊混，极不长进，以至令新加入乐队的桂子，对其表现甚为不满。因阿郎好胜心强，但桂子却对他反应冷淡。他经常缠绕桂子，誓要令她对自已产生倾慕，但可惜事如愿违。直至一天阿郎在街上与其鬼混过的舞女争执，阿郎表现出奇，男子气慨表露无遗，自此桂子便对阿郎暗生好感，其后更与阿郎互相爱恋。桂子为了能与阿郎共同生活，毅然与阿郎离开乐队，远赴他方，可惜阿郎生性难改，不甘心于安稳规律的生活，与其友伴终日以赛车来搏取金钱。

为了一个歌女，黑帮老大与警察队长结怨，两边开始了一连串的报复和斗争……最后以黑帮老大的家人被虏、警察的手下被杀，双方两败俱伤作为结束。