总督大人刘于义，遣派标头周威信把一双鸳鸯刀交给满清的皇帝。因为那是宝刀，想窃获双刀的人不计其数。大内高手卓天雄装成瞎子暗中为周威信把关，双刀还是不慎落入萧中慧、袁冠南和任飞燕、林玉龙这对夫妇的手里。四人不敌卓天雄，落难到一座庵里，任飞燕、林玉龙传授萧中慧、袁冠南一套刀法，威力无穷，击退了卓天雄。

聪明机智的阿檬是绝代棍王红鹰的徒弟，一日，红鹰被师弟黑鹰掳走，阿檬矢志救出师父，途中遇上朱头炳。阿檬见朱头炳虽贪财却颇富人情味，且有武功，遂动之以利，说服朱头炳同往营救红鹰。惟阿檬与朱头炳并非同心同德，途中常尔虞我诈，闹出连篇笑话……

故事是讲述恶少洪毛九(林辉煌饰演)经常到苏记饭店滋事捣蛋，而苏老板(王沙饰)欺善怕恶，把满腔的气愤发洩在伙记阿七(孟元文饰)身上。後来阿七发觉小厨师张彪(元华饰)武功不凡，便暗中模仿其动作来练武。某一日，洪毛九又来饭店滋扰，阿七施展出所练功夫打得洪毛九狼狈而逃。洪毛九请师叔黑金刚(王龙威饰)和铁金刚(关峰饰)对付阿七，三招两式便把阿七制服……

　　朱眉眉在话剧团里当演员, 跟导演吕莎相恋; 吕莎是有妇之夫, 更有一子学诚, 两人的关系受到很大压力. 眉眉怀了吕莎的骨肉, 因为不想拿掉孩子, 决定放弃如日方中的事业, 跟吕莎一同离开上海, 开始新生活. 眉眉诞下女婴, 取名海燕, 整天在家里照顾女儿, 吕莎又找不到工作, 生活越来越差, 一时冲动, 向眉眉提出分手. 眉眉既痛心又后悔, 得旧友允诺帮助她重回上海发展, 于是带同女儿离开吕莎, 并退还当日私奔时吕莎送给她的金鸡心. 吕莎大受打击, 欲跟妻子修好, 但遭拒绝, 最后吞下金鸡心自杀身亡. 海燕长大后, 跟父母一样热爱音乐, 并结识了志趣相投的学诚, 二人共堕爱河, 却不知彼此为同父异母兄妹, 海燕更不理眉眉的反对, 与学诚定下婚约. 眉眉刺激过度, 当场晕倒. 海燕好友王 代为道出上一代的复杂关系, 惜眉眉已返魂无术, 临终前劝告海燕和...

抗日英雄丁一山（凌云），在长沙外围的沦陷区内神出鬼没，给予日军沉重打击，日军除派大批兵力搜捕外，尚悬赏通缉。讵知，丁却偏在这时潜入日军控制的某镇，拟从司令中岛（韦弘）手中取得兵力分布图；丁以古玩铺掌柜的身份出现，跟一众爱国志士协议计划。另，特务王玲（井莉）已打入伪军司令部，从事谍报活动，与丁内外夹攻……