满州，日本关东军情报部内先后潜入几批人，一时枪声大作，硝烟过后，日军发现藏于密室的机密档案已消失……而此时装机密文件的黑箱子却在几个黑衣人手中爆炸，日本特务机关头子藤田大佐面带微笑地布置追捕行动，经过此次周密的诱饵行动，几利将各方面驻满州的地下组织/间谍机关一网打尽，为军部即将执行的计划铺平了道路。

根据琼瑶小说《浪花》改编。刚从一段痛苦婚姻中解脱出来的女面家秦雨秋带着自己的作品《浪花》来到“云涛”画廊，画廊老板贺俊之十分赞赏雨秋在画中表现的生命的意境。两人初次见面，就互生好感，如逢知音。贺俊之的儿子贺子健是台湾大学的学生，在偶然的机会里结识了秦雨秋的外甥女晓妍，对她一见钟情。活泼的晓妍虽然也非常喜欢子健，但总是对他若即若离。子健得知晓妍年少时的一段荒唐经历，表示他爱的足现存的她，不管从前曾发生过什么事。贺俊之的女儿姵柔也是台大的高材生．她不理会一些地位显赫的子弟们的追求，爱上了中学同学——普通工人江苇。姐弟俩不顾母亲婉琳的阻挠，执著地追求着真爱。随着生意的兴隆．婉琳逐渐沉溺于麻将牌中。贺俊之在思想上与妻子差距日大，再加上儿女婚恋问题，与婉琳的冲突日益尖锐。雨秋的《生趣》再次在贺俊之的心巾掀起情感的波澜。雨秋意识到爱已开始萌芽．惊慌地逃开了。婉琳...

30年代初，日本帝国主义侵占了我国东北三省。一个寒冷的冬日，日本鬼子在汉奸地主高士家的带领下血洗了黄旗屯。为了报国恨家仇，猎户关云天揭竿而起，与同伴们一起成立了带子军，誓与日寇和汉奸抗争到底！高士家之子高玉臣对关云天的未婚妻二兰子垂涎已旧，关云天进山后，高玉臣趁机对二兰子百般纠缠。一天，二兰子有意将高玉臣引入深山，被关云天的伏兵抓作人质，向高家索要粮食、马匹和枪支。高士家为保儿子性命，只得答应了条件。自此，关云天被百姓誉为“关东大侠”，威震四方。某夜，关云天只身闯入吉顺栈探望料理父亲丧事的二兰子，不幸被高玉臣捉住，并遭到日本人的严刑拷打。危急中关云天拼死夺刀带着二兰子逃出了高家大院。途中关云天被追兵击中，马儿驮着他跑进了深山。二兰子踉跄着回到家中，却又撞上了高玉臣，看见他手中关云天那见弹痕累累的皮袄，二兰子绝望了。为了腹中关家的骨肉，受辱后的她违心地嫁给了高玉臣。其实，关云天并没有死，他被茫荡山的绿林好汉过江龙所救。伤愈后，关云天将带子军也拉上了茫荡山。元宵佳节，日本鬼子包围了茫荡山。

打算在影视界有番作为的年轻人蒋力（张涵予饰）、费小弟（叶京饰）与大款吴立伟（傅彪饰）合作创办了伟歌影视公司。为找投资人，蒋力瞄上香港富婆王淑贤（于兰饰），伹王淑贤对费小弟更有兴趣，这让当时的介绍人吴丽萍（董晓燕饰）很感失落。小弟到银取钱碰上劫匪，他以为是剧组拍戏，上演了一场见义勇为的现代版。韩建秋对酒店服务员庄雅婷（陶虹饰）不怀好意，一直追求雅婷的蒋力及时挫败了他的图谋。为谋日后发展，吴立伟极力讨好当红明星潘文莉（夏力薪饰），潘文莉临开机要求换掉配角庄雅婷，庄唆使狗仔队将潘隐私曝光，自己如愿当上女一号。凭借与潘文莉的绯闻，许宁（冯雷饰）一夜之间成了红人，当初追求庄雅婷的蒋力则没了戏......