影片取材于中国观众耳熟能详的民间神话传说，嫦娥奔月和后羿射日，并在这两个神话传说的基础上，巧用双时空概念，浑然天成的融合了上古神话传说中的刑天、毕方、穷奇等形象及西游IP大将天蓬元帅、太白金星等。影片主要讲述了嫦娥后羿双方情投意合却因误会而天地两隔，为挽回挚爱，嫦娥在对他深怀爱意的天蓬的无私帮助下，逆转时空，试图重改历史。嫦娥与后羿能否破镜重圆？为爱牺牲的天蓬能否帮助嫦娥寻得爱的归宿？时空逆转后重现的十日临空、刑天争神、嫦娥奔月又掩藏着天宫怎样波诡云谲的惊天阴谋？种种谜题都寓意着这部影片绝非简单的再现神话IP之作。

历经千年修炼的蛟蛇银黛在遭遇天劫之时，遇上书生吕洞宾替她挡下雷击，也因此邂逅了一段情深缘浅的恋情。师妹青衣反对她与吕洞宾结合，与心仪银黛的师兄崔明联手，加之觊觎吕洞宾纯阳之气的蝴蝶精翩翩的蛊惑；另有吕洞宾同窗贾仁贪图其家产，设计入狱。使二人生死相隔。吕洞宾深爱银黛，不信缘浅，舍生叩出天阶，求取回魂草，在纯阳洞中，炼成纯阳剑法并半步不离守护，只为银黛能够复活。未曾想翩翩释放了银黛封印的魔性。邪恶一面的银黛被释放后，联合翩翩、崔明、青衣加害洞宾。由于吕洞宾误吞了银黛的内丹，具备了一定的功力，翩翩死在了吕洞宾剑下。 但人妖相恋有悖天道，天道不可违，在张果老、汉钟离的点化下......

边塞四镇遭受了不明袭击，人员无故失联。三火等人收到消息之后在朝廷公主的号召之下一行人在向导“墨”的带领之下踏上去往烈风谷的道路，打算一探究竟。路上众人遭到了来自幽魂的袭击，死伤各半，也逐渐揭开了此次要调查的事情真相。三火等人为了平息这场异动，重整之后继续上路。在烈风谷江流儿用自己的大爱化解了幽魂一直以来的仇恨，平息了这场骚动，却不料真正的阴谋才刚刚开始……

护送公主回到天都城的四人发现城内的人出现了异变，城内一片混乱，人心惶惶。就连幼小的王上也开始出现了异变的征兆，而这一切的幕后操纵者正是摄政王和迦楼罗，二人妄想通过邪法控制王城，却又各自心怀鬼胎。而三火等人在公主的请求之下，为救幼王以保常人和异人间的和平，他们再次踏入了阴谋的旋涡中心，以身犯险击破了迦楼罗的诡计，让平民百姓得以回到幸福繁荣的生活。