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剧情：
虽然贵为公主，但艾丽莎（劳拉·贝莉 Laura Bailey 配音）的个性实在是太过于活泼了，常常在宫里惹出各种各样的麻烦需要爸爸妈妈帮她善后。为了学习宫中的礼仪，艾丽莎被送到了女王处，严格又古板的女王令艾丽莎头痛不已，她一点都不想变成一个真正的翩翩优雅的公主，她真正想要当的其实是一名海盗！在罗杰斯勋爵的帮助下，艾丽莎拥有了属于她自己的船，一行人开始了他们在大海上的旅程，途中，众人来到了一座神秘的小岛上，在那里，艾丽莎结识了卢卡斯（尤里·洛文塔尔 Yuri Lowenthal 饰）。岛上生活着许多凶猛的野兽，艾丽莎决定帮助卢卡斯逃离这里。
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剧情：
阳光明媚的日子里，某所小学校园内，正是放课后的游戏时间。男孩女孩们在运动场上快乐玩耍，有的踢球、有的投球、有的在打电动，好不热闹。随着铃声响起，孩子们蜂拥冲向了教室，却把各自的物品玩具遗落在操场的各个角落。就在这时，不知是什么生物快速穿梭运动场的各个角落，把孩子们遗落的物品搜集起来，堆进了教室旁边的失物招领箱内。又是一个课间，孩子们再度冲了出来，他们有的从失物招领箱内找到自己的物件，继续快乐玩耍起来。这时，一个黑头发的胖男孩引起莫名生物的注意。男孩用各种方法欺负其他孩子，并抢走他们的物品。当上课铃响起时，黑发男孩突然发现他装满战利品的背包不见了，随后便发现背包被招领箱的小生灵抢走了。
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剧情：
少女椿（松井良彦 配音）的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。