故事讲述了露西受雇为一部假日电影的翻拍版撰写剧本。她参加了一次场地参观，当她打翻一个沙漏时，她发现自己回到了1946年。

亨利·沃兹沃思·朗费罗被誉为美国诗人，他过着田园诗般的生活……直到有一天，他的世界被一场悲剧粉碎。国家因内战而分裂，家庭也支离破碎，亨利放下了笔，沉浸在悲痛之中。然而，正是圣诞节清晨的钟声重新点燃了诗人迷失的声音，让他发现了重燃的信仰所带来的响亮希望。

巴蒂斯特还公开宣布与海因曼合作拍摄《美国交响曲》，这是一部关于他创作同名舞台剧的纪录片，该剧于去年秋天在卡内基音乐厅首演。据说这部电影是对他创作过程的一次亲密观察，也是对他赢得五项格莱美奖（包括年度最佳专辑奖）和面对妻子癌症诊断和治疗的低谷时期个人生活的前所未有的回顾。

在第二季中，伊芙琳的商业帝国受到了威胁，一个新女性网站的出现，以及一个公开批评她虚伪和特权的喷子，让她在需要全力以赴的时候不得不怀疑自己的直觉。她的公司搬进了新办公室，并进军播客领域，但伊芙琳需要寻找新的投资者，同时她还要重新调整家庭生活，重返约会市场。

一位时装设计师在参加圣诞节挑战以创造新的节日主题系列时，了解到生活中最重要的是什么。

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格蕾丝、安妮和汤米作为警察正在快速成长，但没有什么能让他们做好每天面对混乱的准备。麦金太尔犯罪团伙垮台已有一年，空缺已被敌对帮派填补，所有帮派都在争夺统治地位。警员肖恩·布拉德利被征召来帮忙，但他的动机尚不清楚。汤米被情报警察的世界危险地诱惑着，而格蕾丝则努力应对儿子的缺席，以及对同事史蒂夫日益增长的感情。当一个年轻的忠诚分子威胁要接管这座城市时，警察们面临着一场重大的帮派纷争——最终导致了一场暴力和毁灭性的对抗。

黑发泼辣的Max（凯特·戴琳斯KatDennings饰）在纽约布鲁克林区一家低档餐馆打工，餐馆同事包括小个子亚裔老板HanLee、爱讲荤段子的厨子Oleg（JonathanKite饰）和高龄收银员Earl。餐馆新来的女招待Caroline（贝丝·贝尔斯BethBehrs饰）金发高挑，名媛范十足，与餐馆档次格格不入。Max对Caroline的身份产生了质疑，无意间得知Caroline曾是曼哈顿区真正的千金小姐，父亲破产后为生存沦落到店里打工。嘴利心软的Max收留了无家可归的Caroline，虽然身份背景不同，同样身无分文的境地还是令两个女孩成为了好朋友。Caroline虽然落难，却仍时刻惦记着运用自己的商业头脑干出一番事业。她偶然发现Max有制作纸杯蛋糕的才能，便鼓励Max与自己合伙开间蛋糕店。不过要实现这一梦想，她们得设法筹集到25万美元的创业资金，这对于囊中羞涩的姐妹俩似乎是项不小的挑战……

在逃亡中，受伤的琼和逃亡的女仆们在一个农场找到了避难所。在基列，被监禁的劳伦斯试图避免死刑。莉迪亚阿姨对86名在“天使之旅”中遇难的孩子感到震惊。

在广袤安宁的原始森林中，快乐的蓝精灵们正在准备一年一度的蓝月亮节。而就在这欢喜忙碌的关头，他们的宿敌——邪恶的巫师格格巫（汉克·阿扎瑞亚HankAzaria饰）和他的宠物阿兹猫闯入了蓝精灵的秘密领地。受到惊吓的蓝精灵四散而逃，其中可怜的笨笨（安东·尤金AntonYelchin配音）则盲打误撞跑进了据说曾经死掉99个蓝精灵的瀑布进去。最终，笨笨连同营救他的蓝爸爸、蓝妹妹、聪聪等卷入了神秘的漩涡，来到了美国纽约的中央花园。在这个完全陌生的世界，他们得到化妆品业的帕特里克（尼尔·帕特里克•哈里斯NeilPatrickHarris配音）的帮助。为了返回大森林，蓝精灵们想尽各种办法。与此同时，格格巫和阿兹猫也来到纽约……本片根据比利时漫画家沛优（Peyo）及其夫人共同创作的漫画改编，早年曾被美国引进制作成TV版动画。